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（编辑 刘海）国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.24%，10年期主力合约跌0.12%，地产债涨跌不一，“21碧地02”涨超8%。华泰固收称，债市基本面环比弱化+资金松+理财配置压力之下，还难言逆转。国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.24%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.02%。 银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230004收益率上行1.4bp报2.719%，5年期国债活跃券230008收益率上行2bp报2.49%，10年期国开活跃券230205上行1.65bp报2.882%。（数据来源：wind）一级发行情况如下：从银行间市场获悉，财政部2023年记账式贴现(三十一期)国债已招标结束，加权中标收益率1.441%，边际收益率1.4856%，全场倍数4.63，边际倍数1.02。据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是：H1龙控01、21河口01、22晋城D1、23九黎V1、23长金01。具体如下：据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是：H9融投02、19融信01、20融信01、20融信03、19融信02。具体如下：地产债涨跌不一，“21碧地02”涨超8%，“19远洋01”“21旭辉01”涨超5%，“20碧地03”“20旭辉03”涨超4%，“20万达01”“19远洋02”涨超3%；“21远洋01”跌超5%，“21碧地04”“21合景01”跌超4%，“20旭辉02”跌超1%。 华泰固收称，目前市场主要在定价三件事情：一是经济核心矛盾如何解除，二是一些原先的支撑因素可能存在环比转负的风险，三是弱预期和弱现实的负反馈循环。债市基本面环比弱化+资金松+理财配置压力之下，还不言逆转。但结构性机会减少，拥挤度上升，2.6-2.7%去年低点是阻力区域，建议保持5年期国开+中短端信用组合，小幅收缩30年国债等进攻性资产。货币市场方面，周五（5月26日）主要回购利率上行，隔夜加权平均报在1.40%，七天品种报在1.99%附近。（数据来源：wind）公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月26日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放30亿元；本周央行公开市场累计进行了180亿元逆回购操作和500亿元国库现金定存操作，本周央行公开市场共有100亿元逆回购到期，因此本周央行公开市场全口径净投放580亿元。银行间回购定盘利率涨跌互现。FR001报1.5500%，跌11.00个基点；FR007报2.1500%，涨5.00个基点；FR014报2.1000%，与前一交易日持平。银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.4359%，跌14.41个基点；FDR007报2.0000%，涨10.96个基点；FDR014报2.0900%，涨5.00个基点。资金面方面，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行14bp报1.438%，7天期上行8.4bp报1.992%，14天期上行4.6bp报2.096%，1个月期下行0.3bp报2.108%。一级存单方面，今日1Y期国股报在2.43%附近。二级存单方面，6月到期国股行成交在1.92%，1Y国股成交在2.48%附近。